Clients
Gestion des clients
Gérer vos clients
Cet écran affiche la liste complète de tous vos clients. C’est votre point de départ pour consulter un client existant, en créer un nouveau, le modifier ou encore exporter vos données. Chaque ligne représente un client avec ses informations essentielles : numéro, nom, adresse, téléphone, représentant attitré, territoire et devise. Vous pouvez trier et filtrer la liste selon vos besoins, puis ouvrir la fiche complète d’un client en deux clics.
Comment y accéder ?
Dans le menu principal, cliquez sur Clients puis sur Gestion des clients.
Les éléments de l’écran
| Champ ou élément | À quoi ça sert |
|---|---|
| Numéro du client | Le code unique qui identifie chaque client dans le système. Utile pour retrouver rapidement un client lorsque vous connaissez son numéro. |
| Nom du client | Le nom tel qu’il apparaît sur les documents (factures, bons de livraison, etc.). |
| Adresse | L’adresse principale du client, telle qu’elle est enregistrée dans sa fiche. |
| Téléphone | Le numéro de téléphone principal du client. |
| Représentant | Le membre de votre équipe de vente responsable de ce client. |
| Territoire | La zone géographique ou commerciale à laquelle ce client est rattaché. |
| Devise | La devise utilisée pour facturer ce client (ex. : dollar canadien, dollar américain). |
| Ajouter | Ouvre la fiche vide d’un nouveau client pour que vous puissiez le créer. |
| Modifier | Ouvre la fiche du client sélectionné pour apporter des corrections ou des mises à jour. |
| Supprimer | Supprime définitivement le client sélectionné. À utiliser avec prudence — préférez désactiver un client plutôt que de le supprimer. |
| Consulter | Ouvre la fiche du client en lecture seule, sans risque de modifier quoi que ce soit par accident. |
| Exporter | Exporte la liste des clients affichée vers un fichier Excel, pratique pour préparer un rapport ou une analyse. |
| Préférences | Permet d’ajuster l’affichage de la liste selon vos habitudes (colonnes visibles, ordre de tri, etc.). |
| Recherche | Zone de recherche pour filtrer la liste par numéro ou par nom de client. Tapez quelques lettres et la liste se met à jour instantanément. |
| Première page | Revient à la première page de la liste lorsqu’elle contient beaucoup de clients. |
| Page précédente | Recule d’une page dans la liste. |
| Page suivante | Avance d’une page dans la liste. |
| Dernière page | Saute directement à la dernière page de la liste. |
Comment faire ?
- Dans le menu principal, cliquez sur Clients puis sur Gestion des clients. La liste de vos clients s’affiche.
- Pour trouver un client, tapez son nom ou son numéro dans la barre Recherche en haut à droite. La liste se filtre au fur et à mesure que vous écrivez.
- Pour consulter un client, cliquez une fois sur son nom pour le sélectionner, puis cliquez sur Consulter. Vous pouvez aussi double-cliquer directement sur la ligne.
- Pour modifier un client, sélectionnez-le et cliquez sur Modifier. Apportez vos changements dans la fiche, puis cliquez sur Enregistrer.
- Pour créer un nouveau client, cliquez sur Ajouter, remplissez les informations de la fiche, puis cliquez sur Enregistrer.
- Pour exporter la liste, cliquez sur Exporter. Un fichier Excel se télécharge avec les clients affichés à l’écran.
Aperçu de l’écran
La recherche fonctionne aussi bien avec le numéro du client qu’avec son nom. Si vous vous souvenez d’une partie du nom seulement, tapez ces quelques lettres — le système trouvera tous les clients qui les contiennent.
Pour désactiver un client qui n’est plus actif, décochez la case Actif dans sa fiche — ses informations et son historique sont conservés.
Détails client
Fiche d'un client
La fiche client contient toutes les informations sur un client : ses coordonnées, ses conditions de paiement habituelles, sa limite de crédit et ses numéros de taxes si applicable.
Comment y accéder ?
Ouvrez la liste des clients et double-cliquez sur un client pour accéder à sa fiche.
Les informations à remplir
| Champ | À quoi ça sert ? | Obligatoire ? |
|---|---|---|
| Nom | Le nom de l'entreprise ou de la personne | Oui |
| Courriel | L'adresse courriel principale pour les envois de factures | Non |
| Téléphone | Le numéro de téléphone principal | Non |
| Limite de crédit | Le montant maximum que ce client peut avoir en factures impayées | Non |
| Escompte | Un rabais automatique appliqué sur toutes ses commandes (ex. : 5 %) | Non |
| Condition de paiement | Le délai accordé pour payer (ex. : 30 jours) | Non |
| Langue | La langue utilisée pour ses factures et documents | Non |
Comment faire ?
- Ouvrez la fiche du client.
- Cliquez sur le champ que vous souhaitez modifier.
- Entrez la nouvelle information.
- Cliquez sur Enregistrer pour sauvegarder.
Aperçu de l’écran
Si un client bénéficie toujours d'un rabais particulier, inscrivez-le dans le champ Escompte — il s'appliquera automatiquement à chaque commande.
Modifier la limite de crédit d'un client prend effet immédiatement sur les nouvelles commandes.
Recherche client
Rechercher un client
Cette petite fenêtre s’ouvre chaque fois que le système a besoin que vous choisissiez un client — par exemple, quand vous créez une commande, une facture ou un devis. Elle vous permet de trouver rapidement le bon client par son numéro ou son nom, de le sélectionner et de revenir automatiquement à votre document. Vous pouvez aussi créer un nouveau client ou modifier un client existant directement depuis cette fenêtre, sans avoir à quitter votre saisie.
Comment y accéder ?
Cette fenêtre s’ouvre automatiquement lorsque vous cliquez sur le bouton de sélection de client dans n’importe quel formulaire (commande, facture, devis, etc.). Vous ne pouvez pas l’ouvrir manuellement depuis le menu.
Les éléments de l’écran
| Champ ou élément | À quoi ça sert |
|---|---|
| Zone de recherche | Tapez ici le numéro ou le nom du client que vous cherchez. La liste se met à jour instantanément à chaque lettre que vous saisissez. |
| Numéro client | La colonne qui affiche le code unique de chaque client dans la liste des résultats. |
| Nom | Le nom du client tel qu’il est enregistré dans le système. |
| Onglet Clients | Affiche la liste de tous les clients correspondant à votre recherche. C’est l’onglet par défaut. |
| Onglet Territoires | Permet de parcourir les clients regroupés par territoire, utile si vous cherchez tous les clients d’une région précise. |
| Ajouter | Ouvre la fiche d’un nouveau client pour que vous puissiez le créer sans quitter votre saisie. Une fois créé, il sera automatiquement sélectionné. |
| Modifier | Ouvre la fiche du client sélectionné dans la liste pour que vous puissiez corriger une information avant de le choisir. |
| Choisir | Confirme votre sélection et insère le client choisi dans le formulaire d’où vous avez lancé la recherche. |
| Annuler | Ferme la fenêtre sans sélectionner de client. Votre formulaire reste inchangé. |
| Première page | Revient à la première page des résultats si la liste en contient plusieurs. |
| Page précédente | Recule d’une page dans les résultats. |
| Page suivante | Avance d’une page dans les résultats. |
| Dernière page | Saute directement à la dernière page des résultats. |
Comment faire ?
- La fenêtre de recherche s’ouvre automatiquement. Tapez le nom ou le numéro du client dans la zone de recherche.
- La liste se filtre au fur et à mesure. Si vous voyez le bon client, cliquez une fois sur son nom pour le mettre en surbrillance.
- Double-cliquez sur le client ou cliquez sur Choisir pour le sélectionner. La fenêtre se ferme et le client est inséré dans votre formulaire.
- Si le client n’existe pas encore, cliquez sur Ajouter, remplissez sa fiche, enregistrez — il sera automatiquement sélectionné au retour.
- Si vous souhaitez annuler la sélection, cliquez sur Annuler pour revenir à votre formulaire sans changement.
Aperçu de l’écran
La recherche n’est pas sensible aux majuscules et fonctionne même si vous tapez seulement quelques lettres du milieu du nom. Par exemple, taper « mart » trouvera « Supermarché Martin » aussi bien que « Distribution Martel ».
Adresse client
Adresses d'un client
Un client peut avoir plusieurs adresses enregistrées : son adresse principale, ses entrepôts, ses succursales. Vous choisissez l'adresse de livraison au moment de créer une commande.
Comment y accéder ?
Ouvrez la fiche d'un client, puis cliquez sur l'onglet Adresses.
Les informations à remplir
| Champ | À quoi ça sert ? | Obligatoire ? |
|---|---|---|
| Type | Indiquez si c'est une adresse de livraison ou de facturation | Oui |
| Adresse | Le numéro et le nom de la rue | Oui |
| Ville | La ville | Oui |
| Province | La province ou l'état | Oui |
| Code postal | Le code postal | Oui |
| Par défaut | Cochez cette case pour que cette adresse soit proposée automatiquement | Non |
Comment faire ?
- Dans la fiche du client, cliquez sur l'onglet Adresses.
- Cliquez sur Nouvelle adresse pour en ajouter une.
- Remplissez les champs et choisissez le type (livraison ou facturation).
- Cochez Par défaut si c'est l'adresse utilisée le plus souvent.
- Cliquez sur Enregistrer.
Aperçu de l'écran
Contact client
Contacts d'un client
Gardez une liste des personnes à contacter chez chaque client : l'acheteur, la comptable, le responsable de la réception, etc. Ainsi, toute l'équipe sait à qui s'adresser.
Comment y accéder ?
Ouvrez la fiche d'un client, puis cliquez sur l'onglet Contacts.
Les informations à remplir
| Champ | À quoi ça sert ? | Obligatoire ? |
|---|---|---|
| Prénom / Nom | Le nom complet du contact | Oui |
| Poste | Son titre ou sa fonction (ex. : Directrice des achats) | Non |
| Courriel | Son adresse courriel directe | Non |
| Téléphone | Sa ligne directe | Non |
Comment faire ?
- Dans la fiche du client, cliquez sur l'onglet Contacts.
- Cliquez sur Nouveau contact.
- Remplissez les informations disponibles.
- Cliquez sur Enregistrer.
Aperçu de l'écran
Même si vous ne connaissez qu'une seule information (par exemple, juste le courriel), enregistrez-la — c'est toujours utile pour l'équipe.
Remarque client
Remarques sur un client
Cet espace est prévu pour noter des informations importantes sur un client que toute l'équipe doit connaître : une consigne de livraison particulière, une préférence spéciale, ou une mise en garde.
Comment y accéder ?
Ouvrez la fiche d'un client, puis cliquez sur l'onglet Remarques.
Comment faire ?
- Ouvrez la fiche du client.
- Cliquez sur l'onglet Remarques.
- Tapez votre note dans la zone de texte.
- Enregistrez. La remarque apparaîtra automatiquement à l'ouverture d'une commande pour ce client.
Aperçu de l'écran
Utilisez cet espace pour des informations durables (ex. : « Toujours livrer avant midi »). Pour des notes ponctuelles, utilisez le champ de commentaire dans la commande.