Contact client
Fonxtio — Clients
Contacts d'un client
Gardez une liste des personnes à contacter chez chaque client : l'acheteur, la comptable, le responsable de la réception, etc. Ainsi, toute l'équipe sait à qui s'adresser.
ClientsÉquipe de vente
Comment y accéder ?
Dans le menu principal, allez à l'onglet Vente / Facturation, puis cliquez successivement sur Clients > Clientèle. Ouvrez la fiche d'un client, allez à l'onglet Contacts, puis cliquez sur Ajouter (nouveau contact) ou sélectionnez un contact et cliquez sur Modifier.
Les informations à remplir
| Champ | À quoi ça sert ? | Obligatoire ? |
|---|---|---|
| Prénom / Nom | Le nom complet du contact | Oui |
| Poste | Son titre ou sa fonction (ex. : Directrice des achats) | Non |
| Courriel | Son adresse courriel directe | Non |
| Téléphone | Sa ligne directe | Non |
Comment faire ?
- Dans la fiche du client, cliquez sur l'onglet Contacts.
- Cliquez sur Nouveau contact.
- Remplissez les informations disponibles.
- Cliquez sur Enregistrer.
Aperçu de l'écran
💡 Bon à savoir
Même si vous ne connaissez qu'une seule information (par exemple, juste le courriel), enregistrez-la — c'est toujours utile pour l'équipe.