Détails client
Fonxtio — Clients
Fiche d'un client
La fiche client contient toutes les informations sur un client : ses coordonnées, ses conditions de paiement habituelles, sa limite de crédit et ses numéros de taxes si applicable.
ClientsÉquipe de vente
Comment y accéder ?
Dans le menu principal, allez à l'onglet Vente / Facturation, puis cliquez successivement sur Clients > Clientèle. Double-cliquez sur un client dans la liste pour ouvrir sa fiche, ou sélectionnez-le et cliquez sur Modifier.
Les informations à remplir
| Champ | À quoi ça sert ? | Obligatoire ? |
|---|---|---|
| Nom | Le nom de l'entreprise ou de la personne | Oui |
| Courriel | L'adresse courriel principale pour les envois de factures | Non |
| Téléphone | Le numéro de téléphone principal | Non |
| Limite de crédit | Le montant maximum que ce client peut avoir en factures impayées | Non |
| Escompte | Un rabais automatique appliqué sur toutes ses commandes (ex. : 5 %) | Non |
| Condition de paiement | Le délai accordé pour payer (ex. : 30 jours) | Non |
| Langue | La langue utilisée pour ses factures et documents | Non |
Comment faire ?
- Ouvrez la fiche du client.
- Cliquez sur le champ que vous souhaitez modifier.
- Entrez la nouvelle information.
- Cliquez sur Enregistrer pour sauvegarder.
Aperçu de l'écran
💡 Bon à savoir
Si un client bénéficie toujours d'un rabais particulier, inscrivez-le dans le champ Escompte — il s'appliquera automatiquement à chaque commande.
⚠️ Important
Modifier la limite de crédit d'un client prend effet immédiatement sur les nouvelles commandes.