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Gestion des clients

Fonxtio — Clients

Gérer vos clients

C'est ici que se trouve la liste complète de tous vos clients. Vous pouvez rechercher un client, consulter sa fiche, en créer un nouveau ou modifier les informations existantes.

ClientsÉquipe de vente

Comment y accéder ?

Page de documentation pour « Gestion des clients » dans Module Clients. Elle décritDans le rôlemenu deprincipal, l’écran,cliquez son accès, les actions principales, le parcours recommandé et les points d’attention utiles à l’équipe.

Module ClientsÉquipe ventes et service à la clientèleDocumentation contextuelle
ModuleModule Clients
AudienceÉquipe ventes et service à la clientèle
Sluggestion-des-clients

Vue d’ensemble

Cet écran centralise la consultation, la recherche et l’administration des éléments liés à « Gestion des clients ». Il sert de point d’entrée principal pour garder une vue claire, agir rapidement et ouvrir les fiches détaillées sans quitter le flux métier.

Accès dans l’application

Accessible depuissur Gestion > Clients puis sur Gestion des clients. Le bouton de documentation intégré à l’écran doit ouvrir directement cette page contextuelle.

Gestion

Comment >faire Clients → Gestion des clients

Points clés?

Pilotage
quotidien

La page explique comment filtrer, ouvrir, créer et réviser les enregistrements dans un usage quotidien.

Contexte métier

Le contenu explique la place de « Gestion des clients » dans le flux du module clients.

Documentation contextuelle

Le lien depuis l’application doit mener ici sans ambiguïté, avec un libellé et un visuel homogènes.

Actions disponibles

  • Rechercher ou filtrer les éléments pertinents.
  • Ouvrir une fiche existante ou créer une nouvelle entrée.
  • Comparer rapidement l’information visible avant d’agir.
  • Utiliser les actions de liste selon le contexte.

Parcours recommandé

  1. EntrerOuvrez le menu Clients dans la barre de navigation.
  2. La liste principalede vos clients s'affiche. Tapez les premières lettres du modulenom concerné.dans la barre de recherche pour trouver rapidement un client.
  3. FiltrerCliquez oudeux rechercherfois sur le nom du client pour réduireouvrir lesa bruitfiche visuel.complète.
  4. OuvrirApportez lavos fichemodifications pertinenteet oucliquez démarrersur un ajout.
  5. Confirmer l’action puis revenir à la vue d’ensemble.Enregistrer.

RepèresAperçu visuelsde l'écran

Capture d’d'écran à intégrervenirPrévoirUne image de cet écran sera ajoutée ici unepour capturevous netteaider à vous repérer.
💡 Bon à savoir

Vous pouvez aussi rechercher un client par son numéro de l’écrantéléphone «ou Gestionson desadresse clientscourriel.

»
avec
les zones clés annotées si nécessaire.

Astuce⚠️ ImportantUtilisez
cette
page
comme

Pour référencedésactiver rapideun pourclient harmoniserqui n'est plus actif, utilisez le supportbouton utilisateur,Archiver la— formationcela internene etsupprime l’aidepas contextuelleses dansinformations Fonxtio.

ni son
NoteCette page documente l’usage attendu de « Gestion des clients » dans Module Clients. Ajustez le texte si un comportement spécifique évolue dans l’application.
historique.

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